La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado hoy el folleto de la OPV y salida a Bolsa de Vocento, que comenzará a cotizar en bolsa el 8 de noviembre con un precio que oscilará entre 14,40 y 16,80 euros por título.
El tamaño de la oferta es de 24.454.719 acciones (incluido “green shoe”), equivalente a aproximadamente un 20% de su capital. La oferta va dirigida a inversores institucionales internacionales (50%), institucionales nacionales (25%), minoristas (24,5%) y empleados de la compañía (0,5%).
La banda de precios indicativa y no vinculante se ha fijado entre 14,40 y 16,80 euros por acción, según consta en el folleto aprobado por la CNMV. Estas cifras suponen asignar a la empresa una capitalización bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 1.800 y 2.100 millones de euros
El lunes 23 de octubre se abre el periodo de colocación de acciones de la compañía, que finalizará el próximo 6 de noviembre, día en el que se fijará el precio definitivo. El estreno en el parqué está previsto para el 8 de noviembre.
Rueda de prensa el lunes
Las entidades coordinadoras globales de la operación son BBVA y Credit Suisse, que a su vez son también entidades directoras de los tramos nacional e internacional, respectivamente. Merrill Lynch actúa como entidad directora conjunta del tramo internacional. ABN Amro es el asesor de la compañía en la operación.
Con motivo de la aprobación del folleto de salida a Bolsa, la compañía convoca a los medios informativos a una rueda de prensa que tendrá lugar el lunes 23 de octubre, en la Bolsa de Madrid a las 11:00 horas.
José María Bergareche, Vicepresidente y Consejero Delegado de Vocento, y José Manuel Vargas, Director General Financiero de Vocento, explicarán a los medios de comunicación las claves del proceso de salida a Bolsa, así como información relevante sobre la empresa.
Sobre Vocento
Vocento es uno de los principales grupos de comunicación multimedia en España. Es líder en el mercado de la prensa diaria de información general con El Correo, El Diario Vasco, El Norte de Castilla, Las Provincias y otros 8 diarios regionales así como ABC (audiencia media de 3,5 millones de lectores diarios), liderazgo que también ostenta en suplementos (XL Semanal, audiencia media de 4,3 millones de lectores).
Además, tiene una presencia destacada en otras áreas de la información y el entretenimiento como la televisión (Net TV, Flymusic, Punto TV con una red de 51 televisiones, y una participación del 13% en Telecinco). Por otra parte, Vocento está presente en la radio (Punto Radio, con más de medio millón de oyentes en dos años de andadura), la producción audiovisual (Veralia, sociedad que agrupa a Grupo Europroducciones, BocaBoca, Grupo Videomedia y la distribuidora cinematográfica TriPictures) e Internet, donde cuenta con más de ocho millones de usuarios gracias a la sólida posición de las ediciones digitales de sus diarios y la presencia destacada en clasificados (infoempleo.com y autocasión.com).
En el ejercicio 2005, la compañía obtuvo unos ingresos de 794,5 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,6% con respecto al año anterior, alcanzando un EBITDA de 109,2 millones de euros.
