Los principales accionistas de Cementos Lemona expresaron ayer su decisión de aceptar la OPA presentada sobre las acciones de esta sociedad por Portland Valderribas -filial del grupo constructor FCC-, al tiempo que el consejo de administración de la cementera vasca hizo público un informe en el que califica de «positiva» la oferta. El camino está totalmente despejado y todo parece indicar que tan sólo en unas semanas FCC se hará con el control mayoritario de la empresa en una operación valorada en 248 millones de euros.

El grupo portugués Cimpor -que ya había hecho público un acuerdo previo con Portland- venderá el 19,31% de los títulos de Cementos Lemona, que controlaba hasta ahora; el BBVA hará lo propio con el 6,54% del capital social y la BBK se desprenderá de su participación del 6,32%. Además, varios miembros de las familias que controlaban con alrededor de un 8,5% ya han indicado que aceptan OPA de Portland Valderribas, que ya era ya el principal accionista de la cementera vasca, de la que poseía el 30,72%

Precio «aceptable»

El consejo de administración de Lemona cree que el precio ofertado -32 euros por acción- es «aceptable desde el punto de vista financiero», teniendo en cuenta que supone una prima del 14% sobre el último precio de cotización registrado antes de la presentación de la OPA. Además, los administradores de la compañía han valorado también el hecho de que la oferta se extienda al 100% del capital -lo que da la oportunidad de beneficiarse de ella a todos los accionistas, incluídos los minoritarios-; que el pago de las acciones se realice en metálico y, también, que exista un compromiso por parte de Portland de mantener el empleo en la sociedad que pretende adquirir.

La BBK hizo público ayer un comunicado en el que aportaba algunas justificaciones para defender su salida de la sociedad. Así, además de coincidir plenamente con las expresadas por el consejo de administración de Lemona, la entidad financiera destacó que Portland Valderribas se ha comprometido a mantener la identidad de Cementos Lemona, su sede social y a desarrollar un plan industrial de futuro, que garantizaría la pervivencia de la compañía. La caja también destacó el hecho de que el grupo constructor que preside Marcelino Oreja tenga ya una importante presencia en Euskadi, con unos 5.200 empleos directos en esta comunidad autónoma.

La BBK, además, participará junto con el BBVA y el Banco de Sabadell en la financiación de esta oferta, ya que esas tres entidades han comprometido un crédito conjunto de 250 millones de euros. Valderribas utilizaría ese préstamo, o al menos parte del mismo, para pagar a los accionistas de Cementos Lemona que acepten las condiciones de la oferta.